Imediat după Anul Nou din Anul Dragonului, companiile autohtone de vehicule cu energie nouă sunt deja „zdruncinate”.
Mai întâi, BYD a majorat prețul modelului Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition la 79.800 de yuani; ulterior, Wuling, Changan și alte companii auto au urmat exemplul, ceea ce este plin de provocări. Pe lângă reducerile de prețuri, BYD, Xpeng și alte companii producătoare de automobile din domeniul energiei noi investesc și pe piețele externe. Bazându-se pe piețe precum Europa și Orientul Mijlociu, se vor concentra pe explorarea unor piețe precum America de Nord și America Latină în acest an. Extinderea energiei noi în mare a devenit o tendință în creștere rapidă.
În contextul concurenței acerbe din ultimii ani, piața globală a vehiculelor bazate pe energie nouă a intrat într-o etapă de creștere determinată de piață, pornind de la o etapă incipientă determinată de politici.
Odată cu popularitatea vehiculelor cu energie nouă (EV), piața de încărcare integrată în peisajul său industrial a deschis, de asemenea, noi oportunități.
În prezent, cei trei factori cheie care afectează popularitatea vehiculelor electrice sunt: costul total de proprietate (TCO), autonomia și experiența de încărcare. Industria consideră că limita de preț pentru o mașină electrică populară este de aproximativ 36.000 USD, limita de kilometraj este de 291 mile, iar limita superioară a timpului de încărcare este de o jumătate de oră.
Odată cu progresul tehnologic și scăderea costurilor bateriilor, costul total de proprietate și autonomia noilor vehicule electrice au scăzut. În prezent, prețul de vânzare al vehiculelor electrice BEV în Statele Unite este cu doar 7% mai mare decât prețul mediu de vânzare al mașinilor. Conform datelor de la EVadoption, o companie de cercetare a vehiculelor electrice, tendința medie a kilometrajului vehiculelor electrice BEV (pur electrice) de vânzare în Statele Unite a ajuns la 480 km în 2023.
Cel mai mare obstacol care împiedică popularitatea vehiculelor electrice este decalajul de pe piața încărcării.
Contradicțiile reprezentate de numărul insuficient de puncte de încărcare, proporția scăzută a încărcării rapide în rândul punctelor de încărcare publice, experiența slabă de încărcare a utilizatorilor și infrastructura de încărcare care nu reușește să țină pasul cu dezvoltarea vehiculelor electrice devin din ce în ce mai evidente. Conform cercetărilor McKinsey, „punctele de încărcare sunt la fel de populare ca benzinăriile” a devenit principalul factor pentru care consumatorii iau în considerare achiziționarea de vehicule electrice.
10:1 este obiectivul stabilit de Uniunea Europeană pentru 2030 pentru raportul vehicule electrice/platformă. Cu toate acestea, cu excepția Țărilor de Jos, Coreei de Sud și Chinei, raportul vehicule/platformă pe alte piețe majore de vehicule electrice din întreaga lume este mai mare decât această valoare și chiar tinde să crească de la an la an. Conform datelor de la Agenția Internațională a Energiei, se așteaptă ca raportul vehicule/platformă pe cele două piețe majore de vehicule electrice, Statele Unite și Australia, să continue să crească.
În plus, raportul arată că, deși numărul total de puncte de încărcare din Olanda și Coreea de Sud a continuat să crească în concordanță cu numărul vehiculelor electrice, acestea au sacrificat raportul de încărcare rapidă, ceea ce va duce la un decalaj în ceea ce privește încărcarea rapidă și va îngreuna îndeplinirea cerințelor utilizatorilor privind timpul de încărcare.
În etapele incipiente ale dezvoltării vehiculelor bazate pe noi energii, multe țări se așteaptă să promoveze dezvoltarea pieței de încărcare prin promovarea popularității vehiculelor electrice, însă acest lucru va duce la investiții insuficiente în încărcare pe termen scurt. Amploarea investițiilor, întreținerea ulterioară, modernizarea echipamentelor și actualizările software ale stațiilor de încărcare necesită investiții continue și mari. În stadiul incipient, acestora nu li s-a acordat suficientă atenție, ceea ce a dus la dezvoltarea actuală inegală și imatură a pieței de încărcare.
În prezent, anxietatea legată de încărcare a înlocuit problemele legate de autonomie și preț ca cel mai mare obstacol în calea popularizării vehiculelor electrice. Dar înseamnă și un potențial nelimitat.
Conform previziunilor relevante, până în 2030, vânzările globale de vehicule electrice vor depăși 70 de milioane, iar numărul de mașini va ajunge la 380 de milioane. Rata anuală de penetrare a mașinilor noi la nivel global este de așteptat să ajungă la 60%. Printre acestea, piețe precum Europa și Statele Unite cresc rapid, iar piețele emergente precum Asia de Sud-Est și Orientul Mijlociu au nevoie urgentă de o explozie. Izbucnirea globală a vehiculelor cu energie nouă a oferit o oportunitate rară pentru industria de încărcare din China.
Xiaguang Think Tank, o marcă de servicii de consultanță din cadrul ShineGlobal, pe baza datelor relevante din industrie și a sondajelor realizate în rândul utilizatorilor, pornind de la piața vehiculelor energetice noi, a realizat o analiză aprofundată a stării actuale de dezvoltare și a tendințelor viitoare ale industriei de încărcare pe cele trei piețe majore: Europa, Statele Unite și Asia de Sud-Est, și a combinat-o cu reprezentanți ai companiilor străine din industria încărcării. Prin analiza și interpretarea cazurilor, „Raportul de cercetare privind industria încărcării în străinătate” a fost lansat oficial, în speranța de a obține o perspectivă globală asupra pieței de încărcare și de a oferi putere companiilor străine din industrie.
Tranziția energetică în sectorul transporturilor terestre din Europa este rapidă și reprezintă una dintre cele mai mari piețe de vehicule bazate pe energie nouă din lume.
În prezent, vânzările și cota de piață a vehiculelor electrice în Europa sunt în creștere. Rata de penetrare a vânzărilor de vehicule electrice în Europa a crescut de la mai puțin de 3% în 2018 la 23% în 2023, cu un impuls rapid. Agenția Internațională pentru Energie preconizează că până în 2030, 58% din mașinile din Europa vor fi vehicule cu energie nouă, iar numărul va ajunge la 56 de milioane.
Conform obiectivului UE de zero emisii de carbon, vânzarea de vehicule cu motor cu ardere internă va fi complet oprită în 2035. Este previzibil ca publicul pieței europene a vehiculelor cu energie nouă să treacă de la utilizatori timpurii la piața de masă. Stadiul general de dezvoltare a vehiculelor electrice este bun și atinge un punct de cotitură pe piață.
Dezvoltarea pieței europene de încărcare nu a ținut pasul cu popularitatea vehiculelor electrice, iar încărcarea este încă principalul obstacol în calea înlocuirii petrolului cu electricitate.
În ceea ce privește cantitatea, vânzările europene de vehicule electrice reprezintă mai mult de o treime din totalul mondial, dar numărul de puncte de încărcare reprezintă mai puțin de 18% din totalul mondial. Rata de creștere a punctelor de încărcare în UE de-a lungul anilor, cu excepția faptului că a stagnat în 2022, este mai mică decât rata de creștere a vehiculelor electrice. În prezent, există aproximativ 630.000 de puncte publice de încărcare disponibile (definiția AFIR) în cele 27 de țări ale UE. Cu toate acestea, pentru a atinge obiectivul de reducere cu 50% a emisiilor de carbon în 2030, numărul de puncte de încărcare trebuie să ajungă la cel puțin 3,4 milioane pentru a satisface cererea tot mai mare de vehicule electrice.
Din perspectiva distribuției regionale, dezvoltarea pieței de încărcare în țările europene este inegală, iar densitatea distribuției stațiilor de încărcare este concentrată în principal în țările pioniere în dezvoltarea vehiculelor electrice, cum ar fi Olanda, Franța, Germania și Regatul Unit. Printre acestea, Olanda, Franța și Germania reprezintă 60% din numărul de stații publice de încărcare din UE.
Diferența de dezvoltare în ceea ce privește numărul de stații de încărcare pe cap de locuitor în Europa este și mai evidentă. În ceea ce privește populația și suprafața, densitatea stațiilor de încărcare din Olanda o depășește cu mult pe cea din alte țări ale UE. În plus, dezvoltarea pieței regionale de încărcare în cadrul țării este, de asemenea, inegală, puterea de încărcare pe cap de locuitor fiind mai mică în zonele cu populație concentrată. Această distribuție inegală este un factor important care împiedică popularitatea vehiculelor electrice.
Cu toate acestea, lacunele de pe piața încărcărilor vor aduce și oportunități de dezvoltare.
În primul rând, consumatorii europeni sunt mai interesați de confortul încărcării în mai multe scenarii. Deoarece locuitorii din zonele vechi ale orașelor europene nu au locuri de parcare fixe în interior și nu au condițiile pentru a instala încărcătoare acasă, consumatorii pot utiliza încărcarea lentă pe marginea drumului doar noaptea. Sondajele arată că jumătate dintre consumatorii din Italia, Spania și Polonia preferă să încarce la stațiile de încărcare publice și la locurile de muncă. Aceasta înseamnă că producătorii se pot concentra pe extinderea scenariilor de încărcare, îmbunătățirea confortului și satisfacerea nevoilor utilizatorilor.
În al doilea rând, construcția actuală a încărcării rapide în curent continuu în Europa este în urmă, iar încărcarea rapidă și încărcarea ultra-rapidă vor deveni inovații pe piață. Sondajele arată că mai mult de jumătate dintre utilizatorii din majoritatea țărilor europene sunt dispuși să aștepte doar în 40 de minute pentru încărcarea publică. Utilizatorii de pe piețele în creștere, cum ar fi Spania, Polonia și Italia, au cel mai puțină răbdare, peste 40% dintre utilizatori sperând să încarce până la 80% în 20 de minute. Cu toate acestea, operatorii de încărcare cu experiență tradițională în companii energetice se concentrează în principal pe construirea de stații de curent alternativ. Există lacune în încărcarea rapidă și încărcarea ultra-rapidă, care vor deveni în centrul concurenței pentru operatorii majori în viitor.
Per total, proiectul de lege al UE privind infrastructura de încărcare este finalizat, toate țările încurajează investițiile în stații de încărcare, iar sistemul principal de politici de piață este complet. Piața europeană actuală de încărcare este în plină expansiune, cu sute de operatori de rețele de încărcare (CPO) și furnizori de servicii de încărcare (MSP) mari și mici. Cu toate acestea, distribuția lor este extrem de fragmentată, iar primii zece CPO au o cotă de piață combinată de mai puțin de 25%.
În viitor, se așteaptă ca tot mai mulți producători să se alăture concurenței și marjele lor de profit să înceapă să apară. Companiile de peste hotare își pot găsi poziționarea corectă și își pot folosi avantajele din experiență pentru a umple golurile pieței. Cu toate acestea, în același timp, provocările coexistă și cu oportunitățile, iar acestea trebuie să se concentreze pe protecția comercială și pe problemele de localizare în Europa.
Din 2022, creșterea vehiculelor pe bază de noi energii în Statele Unite s-a accelerat, iar numărul de vehicule este de așteptat să ajungă la 5 milioane în 2023. Cu toate acestea, în total, 5 milioane reprezintă mai puțin de 1,8% din numărul total de vehicule de pasageri din Statele Unite, iar progresul vehiculelor electrice este în urma celui din Uniunea Europeană și China. Conform obiectivului rutei cu emisii zero de carbon, volumul vânzărilor de vehicule pe bază de noi energii în Statele Unite trebuie să reprezinte mai mult de jumătate până în 2030, iar numărul de vehicule din Statele Unite trebuie să depășească 30 de milioane, reprezentând 12%.
Progresul lent al vehiculelor electrice a dus la imperfecțiuni pe piața încărcării. La sfârșitul anului 2023, în Statele Unite existau 160.000 de puncte publice de încărcare, ceea ce echivalează cu o medie de doar 3.000 pe stat. Raportul vehicul-punct este de aproape 30:1, mult mai mare decât media UE de 13:1 și raportul de 7,3:1 dintre încărcarea publică și punctul de încărcare din China. Pentru a satisface cererea de încărcare pentru deținerea de vehicule electrice în 2030, rata de creștere a punctelor de încărcare din Statele Unite trebuie să crească de peste trei ori în următorii șapte ani, adică o medie de cel puțin 50.000 de puncte de încărcare vor fi adăugate în fiecare an. În special, numărul punctelor de încărcare în curent continuu trebuie să se aproape dubleze.
Piața de încărcare din SUA prezintă trei probleme majore: distribuția inegală a pieței, fiabilitatea slabă a încărcării și drepturile inegale de încărcare.
În primul rând, distribuția încărcării în Statele Unite este extrem de inegală. Diferența dintre statele cu cele mai multe și cele mai puține puncte de încărcare este de 4.000 de ori, iar diferența dintre statele cu cele mai multe și cele mai puține puncte de încărcare pe cap de locuitor este de 15 ori. Statele cu cel mai mare număr de facilități de încărcare sunt California, New York, Texas, Florida și Massachusetts. Doar Massachusetts și New York sunt relativ bine adaptate la creșterea vehiculelor electrice. Pentru piața americană, unde condusul este alegerea preferată pentru călătoriile pe distanțe lungi, distribuția insuficientă a punctelor de încărcare limitează dezvoltarea vehiculelor electrice.
În al doilea rând, satisfacția utilizatorilor de stații de încărcare din SUA continuă să scadă. Un reporter de la Washington Post a efectuat o vizită neanunțată la 126 de stații de încărcare rapidă CCS (non-Tesla) din Los Angeles la sfârșitul anului 2023. Cele mai importante probleme întâlnite au fost disponibilitatea scăzută a stațiilor de încărcare, problemele evidente de compatibilitate a încărcării și experiența de plată deficitară. Un sondaj din 2023 a arătat că o medie de 20% dintre utilizatorii din Statele Unite s-au confruntat cu cozi de încărcare sau stații de încărcare deteriorate. Consumatorii au putut doar să plece direct și să găsească o altă stație de încărcare.
Experiența de încărcare publică din Statele Unite este încă departe de așteptările utilizatorilor și ar putea deveni una dintre principalele piețe cu cea mai slabă experiență de încărcare, cu excepția Franței. Odată cu popularitatea vehiculelor electrice, contradicția dintre nevoile tot mai mari ale utilizatorilor și încărcarea inversă va deveni și mai evidentă.
În al treilea rând, comunitățile albe bogate nu au acces egal la energie de încărcare ca alte comunități. În prezent, dezvoltarea vehiculelor electrice în Statele Unite este încă în stadii incipiente. Judecând după principalele modele de vânzări și noile modele lansate în 2024, principalii consumatori de vehicule electrice sunt încă clasa înstărită. Datele arată că 70% din stațiile de încărcare sunt situate în cele mai bogate județe, iar 96% sunt situate în județe dominate de albi. Deși guvernul a orientat politicile privind vehiculele electrice și încărcarea către minoritățile etnice, comunitățile sărace și zonele rurale, rezultatele nu au fost încă semnificative.
Pentru a rezolva problema infrastructurii insuficiente de încărcare a vehiculelor electrice, Statele Unite au introdus succesiv proiecte de lege, planuri de investiții și au stabilit subvenții guvernamentale la toate nivelurile.
Departamentul Energiei din SUA și Departamentul Transporturilor au publicat împreună „Standardele și cerințele naționale pentru infrastructura vehiculelor electrice din SUA” în februarie 2023, stabilind standarde și specificații minime detaliate pentru software și hardware, operațiuni, tranzacții și întreținere a stațiilor de încărcare. Odată ce specificațiile sunt îndeplinite, stațiile de încărcare pot fi eligibile pentru subvenții de finanțare. Pe baza proiectelor de lege anterioare, guvernul federal a stabilit o serie de planuri de investiții în încărcare, care sunt predate departamentelor federale pentru a aloca bugete guvernelor statale în fiecare an, iar apoi guvernelor locale.
În prezent, piața de încărcare din SUA se află încă în stadiul incipient de expansiune, apar încă noi participanți, iar un model de concurență stabil nu s-a format încă. Piața de operare a rețelelor publice de încărcare din SUA prezintă atât caracteristici concentrate pe clienți, cât și caracteristici descentralizate cu coadă lungă: statisticile AFDC arată că, începând cu ianuarie 2024, existau 44 de operatori de încărcare în Statele Unite, iar 67% din stațiile de încărcare aparțin celor trei puncte principale de încărcare: ChargePoint, Tesla și Blink. Comparativ cu CPO, amploarea altor CPO este destul de diferită.
Intrarea lanțului industrial al Chinei în Statele Unite ar putea rezolva multe probleme existente pe piața actuală de încărcare din SUA. Însă, la fel ca în cazul vehiculelor cu energie nouă, din cauza riscurilor geopolitice, este dificil pentru companiile chineze să intre pe piața americană, cu excepția cazului în care își construiesc fabrici în Statele Unite sau Mexic.
În Asia de Sud-Est, fiecare trei persoane dețin o motocicletă. Vehiculele electrice cu două roți (E2W) au dominat piața prea mult timp, dar piața auto este încă în stadiul de dezvoltare.
Promovarea popularizării vehiculelor cu energie nouă înseamnă că piața din Asia de Sud-Est trebuie să sară direct peste etapa popularizării automobilelor. În 2023, 70% din vânzările de vehicule electrice din Asia de Sud-Est vor proveni din Thailanda, care este principala piață de vehicule electrice din regiune. Se așteaptă ca rata de penetrare a vânzărilor de vehicule electrice să fie atinsă de 30% în 2030, devenind prima țară, în afară de Singapore, care intră în etapa de maturitate a vehiculelor electrice.
Însă, în prezent, prețul vehiculelor electrice în Asia de Sud-Est este încă mult mai mare decât cel al vehiculelor pe benzină. Cum putem determina persoanele care nu dețin mașini să aleagă vehiculele electrice atunci când cumpără o mașină pentru prima dată? Cum să promovăm dezvoltarea simultană a piețelor de vehicule electrice și de încărcare? Provocările cu care se confruntă noile companii energetice din Asia de Sud-Est sunt mult mai severe decât cele de pe piețele mature.
Caracteristicile pieței de vehicule electrice din țările din Asia de Sud-Est sunt destul de diferite. Acestea pot fi împărțite în trei categorii în funcție de maturitatea pieței auto și de începutul pieței de vehicule electrice.
Prima categorie o reprezintă piețele auto mature din Malaezia și Singapore, unde dezvoltarea vehiculelor electrice se concentrează pe înlocuirea vehiculelor pe benzină, iar plafonul vânzărilor de vehicule electrice este clar; a doua categorie este piața auto thailandeză, care se află în stadiul avansat de creștere, cu vânzări mari de vehicule electrice și o creștere rapidă și se așteaptă să devină prima țară, în afară de Singapore, care va intra în stadiul matur al vehiculelor electrice; a treia categorie o reprezintă piețele cu lansare târzie și la scară mică din Indonezia, Vietnam și Filipine. Cu toate acestea, datorită dividendului lor demografic și dezvoltării economice, piața vehiculelor electrice pe termen lung are un potențial imens.
Datorită diferitelor stadii de dezvoltare a vehiculelor electrice, țările au diferențe și în formularea politicilor și obiectivelor de încărcare.
În 2021, Malaezia și-a stabilit obiectivul de a construi 10.000 de stații de încărcare până în 2025. Construcția de stații de încărcare în Malaezia adoptă o strategie de concurență pe piață deschisă. Pe măsură ce numărul stațiilor de încărcare continuă să crească, este necesar să se unifice standardele serviciilor CPO și să se stabilească o platformă integrată de interogare pentru rețelele de încărcare.
În ianuarie 2024, Malaezia avea peste 2.000 de puncte de încărcare, cu o rată de finalizare țintă de 20%, dintre care încărcarea rapidă în curent continuu reprezintă 20%. Majoritatea acestor puncte de încărcare sunt concentrate de-a lungul Strâmtorii Malacca, zona metropolitană Kuala Lumpur și Selangor din jurul capitalei reprezentând 60% din punctele de încărcare ale țării. Similar situației din alte țări din Asia de Sud-Est, construcția de puncte de încărcare este distribuită inegal și foarte concentrată în metropolele dens populate.
Guvernul indonezian a încredințat PLN Guodian construirea infrastructurii de încărcare, iar PLN a publicat, de asemenea, obiective pentru numărul de stâlpi de încărcare și stații de schimb de baterii calculate pentru 2025 și 2030. Cu toate acestea, progresul construcției sale a fost în urma obiectivului și a creșterii numărului de vehicule electrice, în special în 2023. După ce creșterea vânzărilor de vehicule electrice s-a accelerat în 2016, raportul vehicul-stâlp a crescut brusc. Infrastructura de încărcare ar putea deveni unul dintre cele mai mari obstacole în calea dezvoltării vehiculelor electrice în Indonezia.
Proprietatea pentru E4W și E2W în Thailanda este foarte mică, dominată de vehicule electrice (BEV). Jumătate din autoturismele țării și 70% din BEV-uri sunt concentrate în zona metropolitană Bangkok, așa că infrastructura de încărcare este concentrată în prezent în Bangkok și zonele înconjurătoare. Începând cu septembrie 2023, Thailanda avea 8.702 stații de încărcare, cu peste o duzină de CPO-uri participante. Prin urmare, în ciuda creșterii vânzărilor de vehicule electrice, raportul vehicul-stație atinge încă un nivel bun de 10:1.
De fapt, Thailanda are planuri rezonabile în ceea ce privește amenajarea amplasamentului, proporția de stații de curent continuu, structura pieței și progresul construcției. Construcția punctelor de încărcare va deveni un sprijin puternic pentru popularizarea vehiculelor electrice.
Piața auto din Asia de Sud-Est are o bază slabă, iar dezvoltarea vehiculelor electrice este încă într-un stadiu incipient. Deși se așteaptă o creștere rapidă în următorii ani, mediul politic și perspectivele pieței de consum sunt încă neclare și mai este mult de parcurs până la adevărata popularitate a vehiculelor electrice. Trebuie să mergem.
Pentru companiile străine, un domeniu mai promițător constă în schimbul de energie electrică E2W.
Tendința de dezvoltare a vehiculelor electrice (E2W) în Asia de Sud-Est s-a îmbunătățit. Conform previziunilor Bloomberg New Energy Finance, rata de penetrare a Asiei de Sud-Est va ajunge la 30% în 2030, mai devreme decât vehiculele electrice vor intra în stadiul de maturitate pe piață. Comparativ cu vehiculele electrice, Asia de Sud-Est are o bază mai bună pentru piața E2W și o bază industrială, iar perspectivele de dezvoltare ale E2W sunt relativ mai promițătoare.
O cale mai potrivită pentru companiile care se extind în străinătate este să devină furnizor, mai degrabă decât să concureze direct.
În ultimii doi ani, mai multe startup-uri de schimb de energie electrică E2W din Indonezia au primit investiții mari, inclusiv investitori cu origini chineze. Pe piața de schimb de energie electrică, aflată în creștere rapidă și extrem de fragmentată, acestea acționează ca „vânzători de apă”, cu riscuri mai controlabile și randamente mai mari. Mai explicit. Mai mult, înlocuirea energiei electrice este o industrie bazată pe active grele, cu un ciclu lung de recuperare a costurilor. În contextul tendinței de protecție a comerțului global, viitorul este incert și nu este potrivit să se participe direct la investiții și construcții.
Înființarea unei societăți mixte cu companii locale importante pentru a crea o linie de producție de înlocuire a bateriilor OEM pentru asamblarea hardware-ului
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Data publicării: 13 martie 2024
